«Европейцев несколько расслабляет ситуация последних двух зим, когда зимы были очень теплые и европейцы проходили их довольно легко, оставалось очень много газа в подземных хранилищах, а значит в течение лета нужно меньше покупать. И вроде как уже кажется, что можно спокойно проходить без российского газа отопительные сезоны, можно и санкции против него вводить. И пока что они подходят к СПГ по нескольким причинам. Во-первых, это более мягкий вариант по сравнению с трубопроводными поставками, потому что, если они введут санкции против российского трубопроводного газа, тогда Россия будет вынуждена сократить добычу и с мирового рынка вообще уйдут эти объемы. А если они введут санкции против российского СПГ, они рассчитывают, что произойдет эффект, как был в нефтяной отрасли, когда российский СПГ в итоге уйдет на азиатские рынки, а тот, кто был на азиатском рынке, придет на европейский рынок, то есть по крайней мере суммарный объем предложения на мировом рынке не уменьшится, просто мы поменяемся рынками сбыта. Для них это будет менее болезненно, хотя это тоже приведет к росту цен, и это им нужно понимать. Второй момент — это позиция Соединенных Штатов. Европейцы согласуют свою политику в отношении России с Соединенными Штатами и санкции и так далее. Соединенные Штаты еще 1 апреля 2022 года ввели запрет на импорт к себе российского СПГ и активно давят на российский сжиженный природный газ. И не факт, что запрет на импорт СПГ сейчас будет принят в 14 пакете санкций, может быть, кто-то его и заблокирует. И вполне возможно, что это могут быть даже страны, которые не покупают его напрямую, та же самая Венгрия. Венгрия понимает, что если отказываться от российского СПГ, а мы сейчас второй по объему поставщика СПГ на европейский рынок и уступаем только Соединенным Штатам, то это вызовет определенный дефицит на европейском рынке и цены поднимутся все. Поэтому для Венгрии, например, тот же самый российский трубопроводный газ станет дороже, если возникнет дефицит на рынке в целом, поэтому и венгры в том числе могут заблокировать его».

«Россия вполне может применять подобную тактику, создавая новые и новые компании и собственники судов, и трейдеров, и в том числе страховые компании, чтобы, если вдруг США будут вводить санкции, то часть из этих компаний выбьют с рынка, а оставшиеся продолжат работать и будут заменены такими же клонами, новыми фирмами, не однодневками, но такими одноразовыми компаниями. Не сейчас это было создано, не знаю, почему Bloomberg за это схватился сегодня, видимо, он пытается объяснить, почему Индия вроде меньше стала покупать российской нефти, а потом опять больше. Они же пытались объяснить, что Индия сократила закупки российской нефти, особенно сорта «Сокол», потому что испугались американских санкций, а теперь Индия взяла и увеличила закупки, в том числе «Сокола» с Сахалина, и теперь Bloomberg надо объяснить как-то, что изменилось, если они так боялись санкций и перестали покупать, то что теперь произошло. И вот они говорят, Россия хитро придумала некую схему с трейдерами, а на самом деле это не так, просто российские и индийские компании не сошлись в цене, а когда Индия увидела, что эти же объемы прекрасно скупает Китай, включилась в конкуренцию с ним и согласилась покупать по более высоким ценам, и все. Теперь Bloomberg пытается высосать из пальца объяснение этому факту и придумал эту историю, которая существует с середины 2022 года, уже тогда была эта система с москитным трейдингом, когда куча мелких компаний продавали множество российской нефти».

«Даже если мы предполагаем, что что-то подобное верно, то можно сделать, опять же, предположение - они не говорили, что повреждены 14%, они говорили, что они были остановлены. Отсюда можно предположить, что 4% удалось вернуть в работу благодаря тому, что просто переключили оборудование. По цепочке одно звено сломалась, его обошли, начали работать без него, и все, что было после него по линии, опять заработало. Вот так восстановили эти 4%. Поэтому не факт, что оборудование, которое подверглось непосредственно атаке, уже заменено. Например, Нижегородский НПЗ, крайне важный в этой истории, потому что на него приходится 10% российской выработки бензина, сломался еще в конце декабря 2023 года. По нему вроде бы хотя что-то и прилетало, но на момент прилета он уже не работал и находился в ремонте без ударов со стороны Украины, просто сломалось оборудование. И вот здесь как раз сложность была в том, что трудно получить было то оборудование, которое раньше поставлялась с Запада. И на примере Нижегородского НПЗ мы это видим: в декабре сломался, и «Лукойл» обещал его подчинить как раз к маю. И сейчас подтверждает свой прогноз, что к маю его запустят уже на полную мощность. Мы видим, что на замену ключевого оборудования раньше уходил, условно говоря, месяц, теперь это несколько месяцев . Потому что либо это оборудование надо найти на азиатских рынках или в России, либо привезти параллельным импортом что будет дороже и дольше».

«Это некая самодеятельность компаний или отдельных предприятий, руководства топливных баз — кто во что горазд, они пытаются сделать свои защитные сооружения. Главное — предотвратить детонацию при соприкосновении с самими установками. Если он соприкасается с сеткой, будут гораздо меньшие последствия для нефтеперерабатывающего завода, даже если он сдетонирует об сетку, а не об агрегаты перерабатывающего завода. Мы видим, что украинцы то же самое пытаются делать, защищаясь от российских «Гераней» на своих электростанциях. Даже если мы видим фотографии поврежденных электростанций изнутри — например, не так давно публиковались фото, где была пробита крыша, — там был удар ракеты, но видно, что сверху была натянута сетка, потому что от беспилотника она, наверное, помогла бы, а от ракеты — нет. То же самое и в России делают. От беспилотника помогает. Украина не обстреливает российские НПЗ ракетами, она их обстреливает именно беспилотниками — таким образом заменяет, по сути, ракеты».

«Проблема с танкерами возникла в 2022 году, ни одного танкера нет. И с рынка взять танкер, создать «теневой флот» газовозов, как в аналогии с нефтяным флотом, «Новатэку» крайне сложно, потому что не существует таких танкеров-газовозов, еще и ледового класса. Наверное, он ждет наступления сезона навигации на Северном морском пути. И в самый позитивный с точки зрения вывоза месяц, это где-то август и сентябрь, попытается несколько партий отгрузить. Возьмет какие-то газовозы, может быть, найдет неледового класса. Либо, что тоже возможно, у него есть два плавучих терминала, которые тоже попали под санкции в SDN-лист — один на Камчатке, другой в Мурманской области, — там есть два судна, которые, по сути, представляют собой плавучие хранилища СПГ».